01 / 主要依靠人工管理
理顺业务
工作靠人盯，交接靠经验。
责任清单成果示例
- 登记需求销售 A
- 确认范围业务人员
- 交接服务服务负责人
责任清楚，交接有据
对应方案
了解服务与成果 梳理任务、职责与记录，形成团队可以执行和交接的工作方法。
企业数字化与智能化服务
理顺业务，
连接协作，
让智能发挥价值。
从企业当前的问题出发，建立清楚的流程与数字协作方式，在适合的环节应用自动化与 AI。
从传统业务到数字协同，再到智能应用。
客户需求跟进模拟业务演示
客户提出需求
设备需要维护，
请确认服务范围。
跟进责任清单
- 登记需求销售 A
- 确认范围业务人员
- 交接服务服务负责人
每一环节有责任人和交接条件
客户需求散在聊天与表格中，下一步需要逐人确认。
客户需求跟进模拟业务演示
需求 R-028已登记
客户 C-1028 · 确认维护范围
按业务类型分派
T-031 · 确认现场条件待跟进
销售 A登记后 2 个工作日
客户 ↔ 需求 ↔ 任务 ↔ 交接记录
需求 R-028 关联客户与负责人，生成跟进任务 T-031。
客户需求跟进模拟业务演示
使用已确认的资料
服务资料现行内容
R-028 沟通记录来源可查
辅助草稿
摘要 · 待办 · 答复准备
销售 A人工确认
确认内容后，再安排下一步
整理沟通摘要与答复草稿，人员确认后安排下一步。
01 / 服务方案
从当前的问题开始，
选择适合的方案。
02 / 向数字协同转型
建立数字协同
信息散、重复录入、进度看不清。
共享需求 · R-028已关联
客户 C-1028任务 T-031
销售 A待跟进 · 可追踪
信息一致，进度可追踪
对应方案
了解服务与成果 建立共享记录与数字流程，让信息一致、任务有归属、协作可追踪。
03 / 具备数据与流程基础
自动化与智能提效
已有基础，重复处理仍占用时间。
有来源的辅助模拟业务
现行资料
辅助草稿
人工确认
减少重复工作，保留人的判断
对应方案
了解服务与成果 将规则自动化与 AI 辅助放入具体任务，通过试用核对质量、耗时与运行成本。
同一家企业的不同业务可以处于不同阶段。可以从一个具体问题开始，按实际需要扩展。
02 / 一条具体的工作流
一条客户需求，
怎样变成可跟进的任务？
客户资料、分派规则和任务状态各有归属，信息只登记一次，后续协作围绕同一条记录展开。
客户需求管理模拟业务演示
- 需求编号
- R-028
- 客户
- 示例客户 A
- 需求
- 确认设备维护服务范围
- 负责人
- 销售 A
- 下一步
- 联系客户确认现场条件
- 任务状态
- 待跟进 · 登记后 2 个工作日内
需求登记→分派负责人→跟进任务
03 / 业务场景
把方案放进日常工作。
看见业务怎样运行、需要哪些资料，以及改善后的工作成果。
04 / 合作方式
每一步，
都有可核对的成果。
每个阶段都可以形成独立成果，合作范围与验收目标一起确认。
成果示例 · 具体内容按项目范围确定
- 1了解现状
现状流程图 客户咨询↓登记与分派↓跟进与交接 - 2明确范围
范围与成果清单 - 选定业务环节
- 约定成果清单
- 人员与资料
- 验收条件
- 3建设并试用
试用记录 正常路径核对异常路径核对人员反馈记录发现问题 → 调整 → 复测 - 4培训与交接
操作指引 使用与维护登记 · 更新 · 交接 - 5验收与支持
验收清单 - 交付内容完整
- 人员能够使用
- 约定指标核对
- 后续责任明确
开始沟通
聊聊你希望改善的
业务环节。
告诉我们当前的做法、主要困难和希望改善的结果。
从一个有明确边界的问题开始。
高斯智能
GAUSS INTELLIGENCE王先生
业务沟通 · 项目合作
186 1713 2447微信同号