01 / 客户需求管理系统
登记需求
- 输入
- 客户 C-1028 提出需求：确认设备维护服务范围。
- 处理
- 销售登记需求 R-028，选择业务类型，关联客户记录。
- 工作成果
- 一条需求记录：待核对；来源与登记人已保留。
- 人的职责
- 销售确认客户与需求内容，不用自动推断客户身份。
业务场景 / 客户协作
客户需求进来之后，
下一步由谁来做？
从登记需求到跟进与交接，把客户、任务和沟通记录关联起来，减少遗漏与反复核对。
01 / 不同阶段的方案
同一项工作，可以从不同起点改善。
客户需求跟进模拟业务演示
客户提出需求
设备需要维护，
请确认服务范围。
跟进责任清单
- 登记需求销售 A
- 确认范围业务人员
- 交接服务服务负责人
每一环节有责任人和交接条件
- 当前痛点
- 销售各自记客户，交接依赖口头说明。
- 对应方案
- 确定客户与需求登记字段、分工、跟进时点及交接检查项。
- 得到的成果
- 一份客户需求记录、责任清单和跟进指引。
客户需求跟进模拟业务演示
需求 R-028已登记
客户 C-1028 · 确认维护范围
按业务类型分派
T-031 · 确认现场条件待跟进
销售 A登记后 2 个工作日
客户 ↔ 需求 ↔ 任务 ↔ 交接记录
- 当前痛点
- 表格与聊天的信息不一致，经理需要逐个问进度。
- 对应方案
- 在客户管理系统中统一记录，按规则生成任务，以角色权限共享状态。
- 得到的成果
- 客户与需求关联记录、任务列表、逾期看板和操作历史。
客户需求跟进模拟业务演示
使用已确认的资料
服务资料现行内容
R-028 沟通记录来源可查
辅助草稿
摘要 · 待办 · 答复准备
销售 A人工确认
确认内容后，再安排下一步
- 当前痛点
- 客户沟通需要反复整理，答复准备耗时。
- 对应方案
- 基于已确认的沟通与服务资料，辅助生成摘要、待办和答复草稿，由销售确认。
- 得到的成果
- 带来源的沟通摘要、草稿与人工确认记录。
02 / 需要哪些数据
用一条需求，把信息串起来。
| 数据 | 示例字段与内容 | 来源与维护 |
|---|---|---|
| 客户 | C-1028 · 示例客户 A · 关联销售 A | 客户记录；销售核对重复客户 |
| 需求 | R-028 · 确认设备维护范围 · 来源：客户咨询 | 销售登记，业务人员确认具体范围 |
| 人员与权限 | 销售 A 可更新自己的需求；经理可查看团队任务 | 岗位分工与权限配置 |
| 分派与时限 | 维护类需求分给销售 A；登记后 2 个工作日内跟进 | 业务负责人确认的分派和提醒规则 |
| 跟进与交接 | 状态、沟通记录、下一步、截止时间、接手确认 | 执行人员在每次跟进后更新 |
示例记录与岗位均为虚构。实际接入先核对现有系统字段、权限、导入或接口条件，优先复用已有记录。
03 / 系统中的工作流
从一条记录，
到有负责人接续的任务。
选择步骤查看输入、处理方式与工作成果，并同步查看系统记录。
模拟业务演示客户需求管理系统
02 / 客户需求管理系统
核对信息
- 输入
- R-028 的客户编号、需求内容、业务类型与来源。
- 处理
- 检查必填字段，关联已有客户，避免重新创建重复客户。
- 工作成果
- 信息齐全后进入待分派；缺项保留待补充。
- 基座在此提供
- 统一编号、字段定义和关联规则，让后续任务使用同一条记录。
03 / 客户需求管理系统
分派任务
- 输入
- 维护类分派规则、岗位权限、登记时间。
- 处理
- 将 R-028 分给销售 A，生成任务 T-031：确认现场条件，截止时间为登记后 2 个工作日。
- 工作成果
- 一条待跟进任务，关联需求与客户；经理看板可见。
- 基座在此提供
- 分派、权限与提醒规则；无人匹配时进入待分派队列。
04 / 客户需求管理系统
跟进确认
- 输入
- T-031 的任务内容，以及客户补充的现场条件。
- 处理
- 销售完成联系，记录确认范围与未决问题；安排下一步或交接。
- 工作成果
- 需求变为已确认范围；沟通记录与下一步归入 R-028。
- 人的职责
- 业务人员确认真实范围，特殊条件交由负责人判断。
05 / 客户需求管理系统
交接与留痕
- 输入
- 需求 R-028、确认范围、现场条件、待办和服务负责人。
- 处理
- 生成交接清单，由服务负责人确认接收；保存每次状态变化。
- 工作成果
- 销售跟进任务已完成，服务交接任务有新负责人；客户与需求历史可查询。
- 如何核对
- 同一客户、需求和任务能相互追溯；无接收确认不能视为交接完成。
已显示第 1 步，可选择任一步骤。
遇到异常时
保留问题，明确下一步。
异常处理示例
必填信息缺失
- 当前状态
- R-028：待补充。缺少业务类型，不能执行自动分派。
- 处理方式
- 提醒登记人补充，保留原记录，字段齐全后继续核对。
- 核验要点
- 缺项不丢失需求，不生成无人负责的任务。
异常处理示例
没有匹配负责人
- 当前状态
- R-028：待分派。分派规则未找到有效负责人。
- 处理方式
- 进入经理的待分派队列，由经理选择负责人并留痕。
- 核验要点
- 不猜测负责人；经理处理后任务与需求保持关联。
异常处理示例
任务已经逾期
- 当前状态
- T-031：待跟进且超过截止时间。
- 处理方式
- 标记逾期，提醒销售 A；按确认的规则显示在经理看板中。
- 核验要点
- 提醒不等于任务完成；必须记录实际跟进结果。
04 / 可获得什么
让跟进有依据，
让交接能接得住。
- 交付成果
- 字段与编号规则、客户与需求记录、分派与提醒配置、任务看板、交接清单、权限和操作指引。
- 业务价值
- 减少记录与交接遗漏，让团队共享进度；重复输入和追问次数可在试用中核对。
- 验收样本
- 覆盖正常需求、重复客户、必填缺项、无人负责、任务逾期和接收确认。
- 智能辅助的延伸
- 已有沟通和服务资料后，可增加摘要与答复准备；草稿必须经业务人员复核。
开始沟通
聊聊你希望改善的
业务环节。
告诉我们当前的做法、主要困难和希望改善的结果。
从一个有明确边界的问题开始。
高斯智能
GAUSS INTELLIGENCE王先生
业务沟通 · 项目合作
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