01
共享业务记录
- 解决的问题
- 多份表格各自维护，同一客户或项目出现不同状态。
- 需要的资料
- 现有表格与系统字段、重复记录、状态定义、更新人员。
- 我们怎样做
- 清理重复数据，设计唯一编号和共同字段，配置统一登记与更新方式。
- 带来的价值
- 同一事项有共同来源，减少反复核对。
- 如何验收
- 样本记录能对账，修改有负责人和时间，导出方式可用。
服务方案 / 02
让信息相互连接，
让协作有迹可循。
把分散在聊天、表格与系统中的业务记录组织起来，让团队围绕同一项工作共享状态、完成交接。
01 / 具体方案
围绕业务连接数据与流程。
02
任务流转与业务看板
- 解决的问题
- 交接靠消息，进度与逾期任务不容易发现。
- 需要的资料
- 岗位、流程步骤、分派规则、截止时间和异常处理要求。
- 我们怎样做
- 配置任务状态、责任人、提醒和交接；形成按角色查看的业务看板。
- 带来的价值
- 下一步有安排，负责人看得见任务与异常。
- 如何验收
- 走完正常、逾期和退回路径，检查提醒、权限和状态一致性。
03
工具连接与业务统计
- 解决的问题
- 不同工具重复录入，报表依赖手工拼接。
- 需要的资料
- 工具清单、可用接口或导出格式、字段映射、统计口径。
- 我们怎样做
- 评估必要连接，采用配置、导入或接口集成；明确失败补录、对账和恢复方式。
- 带来的价值
- 减少重复操作，统计有可追溯的来源。
- 如何验收
- 核对样本一致性、重复触发与失败恢复；记录第三方费用和限制。
02 / 企业数字化基座
让同一条业务信息，
成为协作的共同依据。
业务使用客户任务 · 项目流转 · 资料查询
共同规则编号 · 字段 · 权限 · 版本 · 留痕
信息来源客户与项目记录 · 文档 · 业务规则
- 解决的问题
- 同一信息有多份版本、工具间字段不一致、资料与规则没有维护人，导致协作反复核对。
- 具体形态
- 整理后的现有工具组合、共享数据与资料目录，或必要的轻量系统与连接。
- 业务好处
- 一条需求能关联客户、负责人和跟进任务；同一依据被协作流程复用，状态与变更可追溯。
- 建设边界
- 按选定业务范围建设；不要求替换全部系统，也不把基座作为每个项目的必选项。
需要哪些数据
先确认来源、口径和维护人。
| 数据类别 | 必要字段示例 | 来自哪里 | 用于什么 |
|---|---|---|---|
| 客户与需求 | 客户编号、需求编号、内容、来源、状态、负责人 | 客户台账、客户管理系统、需求登记 | 识别同一客户，关联需求与后续任务 |
| 组织与岗位 | 人员、角色、可见范围、分派关系 | 组织名单、岗位分工 | 确定谁处理、谁复核、谁可以查看 |
| 流程与规则 | 触发条件、状态、交接要求、提醒期限 | 业务流程、负责人确认的规则 | 分派任务，检查缺项与逾期 |
| 资料与知识 | 文档编号、主题、版本、生效状态、来源、维护人 | 共享文档、产品与服务资料 | 使用现行依据，维护和查询资料 |
| 运行与变更 | 事件编号、操作人、时间、状态变化、失败原因 | 系统事件与操作记录 | 追踪协作、统计进度、排查与恢复 |
只整理选定业务所需的数据。先明确来源与使用权限，再清理重复、缺项和旧版本；联系人等资料按业务必要范围管理，不要求收集全公司数据。
在系统里怎样运行
客户需求进入管理系统后，
生成一条跟进工作流。
- 登记需求关联客户编号，核对必填字段
- 匹配规则按业务类型分派负责人
- 创建任务生成跟进动作与截止时间
- 更新状态记录沟通，确认交接或退回
- 形成留痕看板显示进度，历史支持追踪
- 基座提供
- 统一的客户与需求编号、人员权限、分派规则和状态定义。
- 系统执行
- 客户管理系统保存记录、分派任务和显示状态；可以利用现有系统功能，必要连接按可用接口或导入方式实现。
- 异常处理
- 必填缺项先补充；找不到负责人进入待分派队列；逾期提醒负责人；重复事件按需求编号与事件编号识别。
- 人工确认
- 业务人员确认需求内容，管理人员处理特殊分派，交接人员确认接收。
03 / 交付与验证
连起来，还要用得起来。
- 交付成果
- 数据结构与字典、资料目录、协作流程和权限、工具配置或必要连接、导出与恢复指引、培训和试用记录。
- 验收内容
- 样本数据一致；一轮真实协作能闭环；权限正确；缺项、逾期和失败可处理；维护人员能更新和导出。
- 投入事项
- 数据清理与迁移、现有工具能力、第三方许可、配置或开发、培训和后续运行责任。
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